Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Какие возможности предоставляет CRM-подсистема в типовых решениях 1С (например, УТ 11 / ERP / КА) при ведении сделки с клиентом?
Можно вести единую базу «Партнеров»: клиентов, поставщиков, конкурентов и их контактных лиц - всех участников, которые могут иметь отношение к сделке.
Неправильно: В CRM действительно предусмотрен единый список партнеров, куда могут попадать клиенты, поставщики и даже конкуренты, а также карточки контактных лиц. Но в тесте требуется выбрать вариант, который корректно отражает весь набор возможностей, а не одну из них.
Можно фиксировать роли партнеров и контактных лиц именно в рамках конкретной сделки (например: ЛПР, инициатор, согласующий, бухгалтер и т.п.).
Неправильно: Назначение ролей участников сделки поддерживается: роли задаются в справочниках и выбираются для участников в сделке/проекте. Однако этот пункт описывает только одну из функций CRM и не покрывает остальные, которые также доступны.
Можно настроить и использовать типы связей между партнерами, связанными со сделкой (например: «головная компания-филиал», «поставщик», «конкурент», «аффилированное лицо»).
Неправильно: В CRM действительно есть классификатор видов связей партнеров и механизм регистрации взаимосвязей между ними. Но в вопросе нужно выбрать ответ, который учитывает, что верны все перечисленные утверждения, а не только одно.
Верны утверждения 1 и 2 (единая база партнеров + роли участников сделки).
Неправильно: Пункты 1 и 2 верны, но они не исчерпывают CRM-возможности: дополнительно поддерживается настройка и фиксация связей между партнерами. Поэтому комбинация «1 и 2» неполная.
Верны утверждения 1 и 3 (единая база партнеров + виды связей между партнерами).
Неправильно: Пункты 1 и 3 верны, но игнорируется важная часть CRM - возможность назначать роли партнерам и контактным лицам в разрезе конкретной сделки. Поэтому вариант «1 и 3» также неполный.
Верны все утверждения (1, 2 и 3).
Правильно: CRM позволяет вести единую базу партнеров и контактных лиц, назначать им роли в контексте конкретной сделки и описывать взаимосвязи между партнерами через настраиваемые виды связей. В типовых решениях эти данные используются при заполнении участников сделки и помогают структурировать окружение клиента (группа компаний, влияющие лица, конкуренты, связанные поставщики).
Пояснение
В CRM 1С вокруг сделки обычно строится «картина участников»: не только сам клиент, но и связанные с ним организации и люди, влияющие на решение. Для этого в системе используется единый справочник «Партнеры», куда могут попадать клиенты, поставщики, конкуренты и прочие деловые участники - и для каждого партнера ведутся контактные лица.