Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В CRM (сделки с клиентами) нужно увидеть «карту участников» конкретной сделки: клиентов, поставщиков, конкурентов, контактных лиц и другие связанные стороны. Где в программе посмотреть эту информацию именно по выбранной сделке?
Сформировать отчет «Анализ окружения сделки» и поставить отбор по партнеру.
Неправильно: Отчета с таким названием в типовом наборе отчетов CRM обычно нет, поэтому этот путь не является штатным способом анализа участников сделки. Кроме того, отбор по партнеру показывает данные вокруг партнера в целом, а не «состав окружения» конкретной сделки.
Открыть карточку партнера и на панели навигации выбрать «Взаимосвязи».
Неправильно: Раздел «Взаимосвязи» в карточке партнера отражает его связи с другими партнерами (например, клиент-конкурент, клиент-поставщик) в общем виде. Эти связи не привязаны к конкретной сделке и не дают полного списка участников именно по одной сделке.
Сформировать отчет «Анализ окружения сделки» с отбором по конкретной сделке.
Неправильно: В типовой функциональности просмотр окружения сделки реализован не отдельным отчетом, а через специальную команду в самой карточке сделки. Поэтому вариант с отчетом вводит в заблуждение и не соответствует стандартному интерфейсу.
Открыть карточку сделки и перейти по команде навигации «Окружение сделки».
Правильно: В карточке сделки есть команда «Окружение сделки», которая выводит иерархический список всех связанных с этой сделкой лиц: партнеров-участников, их контактных лиц и роли, а также связи партнеров между собой. Это и есть штатное место, где собирается «все, кто имеет отношение к данной сделке».
Пояснение
«Окружение сделки» - это специализированный просмотр состава участников именно выбранной сделки. Он отличается от «Взаимосвязей» в карточке партнера тем, что строится по данным сделки: кто указан участником сделки, какие контактные лица прикреплены, и какие связи есть у участников между собой.
Как открыть:
1) Перейдите в список сделок (CRM и маркетинг → Сделки с клиентами).
2) Откройте нужную сделку.
3) На панели навигации формы сделки выберите «Окружение сделки».
Что вы обычно увидите внутри:
- партнеров, которые уже указаны в сделке (клиент, посредник, подрядчик/поставщик и т. п.);
- контактных лиц по этим партнерам, включая роли (например, ЛПР, бухгалтер, руководитель подразделения);
- связи партнеров между собой (например, «клиент-конкурент», «клиент-поставщик»), если они заведены в НСИ;
- дополнительные контактные лица партнеров, которые могут быть полезны для работы по сделке.
Практический пример:
Если по сделке участвует клиент и известен конкурент, вы добавляете партнера-конкурента (или связь) и контактных лиц. В «Окружении сделки» вы сразу увидите всех участников в одном дереве и сможете быстро перейти в карточку нужного партнера/контакта для уточнения ролей, телефонов, e-mail и истории взаимодействий.
Полезная проверка:
Если вы не находите нужного человека в окружении, сначала убедитесь, что: (а) партнер добавлен в сделку как участник, (б) у партнера заведены контактные лица, (в) роли контактных лиц заполнены - тогда окружение будет полнее и удобнее для анализа.