Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В CRM (раздел «CRM и маркетинг») при каких настройках в программе можно работать именно с процессными сделками (с регламентированными этапами/маршрутом)?
Только если включена функциональная опция «Управление сделками»
Неправильно: Одна лишь опция «Управление сделками» не включает сами сделки как объект учета - базово должна быть разрешена работа со «Сделками с клиентами». «Управление сделками» добавляет процессное ведение (этапы/правила переходов), но не заменяет включение сделок в принципе.
Процессные сделки доступны всегда, независимо от настроек
Неправильно: В типовых конфигурациях CRM-функциональность управляется опциями в разделе настроек, и без их включения соответствующие команды/разделы могут быть недоступны. Процессность (маршрут, этапы, автоматические задачи) - это отдельная включаемая функциональность.
Только если включены обе опции: «Сделки с клиентами» и «Управление сделками»
Правильно: «Сделки с клиентами» включает возможность регистрировать сделки вообще, а «Управление сделками» - расширяет их до процессного ведения по этапам (регламентированный маршрут, контроль прохождения стадий, автоматизация действий). Поэтому для процессных сделок требуется включение сразу двух функциональных опций.
Процессные сделки в программе не предусмотрены (их нельзя регистрировать)
Неправильно: Процессные сделки предусмотрены и используются для продаж по заранее заданному процессу, где этапы и переходы контролируются системой. Их доступность просто зависит от включенных опций CRM.
Достаточно включить опцию «Сделки с клиентами»
Неправильно: Эта опция действительно позволяет вести сделки, но не обязательно процессные: можно вести сделки «без процесса» (упрощенно/вручную). Для процессных сделок, где задействованы этапы, маршрут и автоматическое управление, дополнительно нужна опция «Управление сделками».
Пояснение
Процессная сделка - это сделка, которая ведется по заранее настроенному процессу продаж: есть этапы, правила переходов между ними, контроль выполнения шагов и часто автоматическое создание задач/напоминаний. В отличие от «обычной» (непроцессной) сделки, где пользователь может менять состояние более свободно, процессная сделка ограничивает и направляет работу по маршрутной карте.
Что нужно включить в настройках:
1) Опция «Сделки с клиентами» - базовая. Без нее в системе в принципе не будет полноценного функционала регистрации и ведения сделок (карточка сделки, связанные документы, взаимодействия, файлы и т.п.).
2) Опция «Управление сделками» - дополнительная. Она добавляет процессное управление: этапы, регламентированный порядок прохождения, контроль стадий, а также связанные механизмы управления (например, автоматические задачи/контрольные точки - в зависимости от конфигурации и настроек вида сделки).
Практический пример настройки:
- Шаг 1: Включите «Сделки с клиентами» в настройках CRM.
- Шаг 2: Включите «Управление сделками» там же.
- Шаг 3: Создайте/настройте «Вид сделки» с процессным сценарием (этапы, правила переходов, возможные действия на этапах).
- Шаг 4: При создании новой сделки выберите этот вид - после записи сделки система начнет вести ее по процессу (например: Первый контакт → КП → Согласование → Заказ → Отгрузка → Закрытие).
Полезные заметки:
- Если включена только опция «Сделки с клиентами», вы сможете фиксировать сделки и привязывать к ним документы, но «процессность» (регламентированный маршрут по этапам) может отсутствовать.
- Если пользователи не видят процессные сделки/этапы, часто причина в том, что включена только одна опция или в выбранном «виде сделки» не настроен процессный сценарий.