Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В справочнике «Виды сделок с клиентами» (раздел «CRM и маркетинг») при создании вида сделки нужно выбрать его тип. К каким типам может относиться каждый вид сделки в программе?
Только к двум группам: процессные и непроцессные сделки.
Неправильно: Такое деление слишком общее и не отражает реальные варианты, которые выбираются в карточке вида сделки. В настройках предусмотрены три конкретных типа, отличающихся наличием этапов и способом управления продвижением сделки.
К одному из трех типов: сделки с ручным переходом по этапам; сделки, управляемые бизнес-процессом (типовая продажа); прочие непроцессные сделки.
Правильно: В карточке вида сделки выбирается один из трех типов: без этапов (прочие непроцессные), с этапами и ручным переключением, либо процессная «Типовая продажа», где управление описано бизнес-процессом. От выбора типа зависит, будут ли доступны этапы, насколько жестко контролируется последовательность действий и как формируется воронка/контроль выполнения.
Только к двум типам: сделки с ручным переходом по этапам и сделки, управляемые бизнес-процессом.
Неправильно: Вариант пропускает третий тип - «прочие непроцессные сделки», которые используются без регистрации этапов. На практике этот тип нужен, когда важно фиксировать работу и результат по сделке, но этапы продаж не ведутся.
Пояснение
Тип сделки задается в справочнике «Виды сделок с клиентами» и определяет правила работы менеджера со сделкой: будут ли этапы, можно ли их пропускать, и будет ли продвижение управляться встроенным бизнес-процессом.
Где посмотреть/настроить:
- Раздел «CRM и маркетинг» → «Настройки и справочники» → блок «Сделки» → «Виды сделок с клиентами».
Что означает каждый тип (с примерами):
1) Прочие непроцессные сделки. Этапы продаж не фиксируются: обычно ведут только основную информацию, взаимодействия, задачи, результат (выиграна/проиграна) и аналитику по сделке. Пример: длительный проект сопровождения клиента, где важнее план задач и коммуникаций, чем прохождение стандартной воронки.
2) Сделки с ручным переходом по этапам. Для вида сделки вы вручную подбираете этапы из общего списка «Этапы процессов продаж», а менеджер сам переводит сделку на следующий этап, при необходимости может пропускать этапы или возвращаться назад. Пример: нестандартные продажи, где последовательность шагов может отличаться от случая к случаю.
3) Типовая продажа (управление описано бизнес-процессом). Продвижение по этапам контролируется бизнес-процессом: часто нельзя перескочить через обязательные шаги, а смена этапов может происходить по правилам (например, после выполнения заданных действий/оформления документов/заполнения ключевых данных). Пример: регламентированный цикл продаж, где компания хочет «жестко» контролировать качество прохождения воронки.
Практический совет: если вам нужна максимальная дисциплина и единый регламент - выбирайте «типовую продажу»; если нужна гибкость - ручные этапы; если этапы не нужны, но сделку важно учитывать и анализировать - используйте «прочие непроцессные сделки».