Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В 1С (CRM и маркетинг) в каких случаях сделку можно завершить, установив признак «Закрыта»?
Только если по сделке установлен итог «Выиграна»
Неправильно: «Закрыта» - это признак завершения работы по сделке, а завершение возможно не только при успешной продаже. Сделку также закрывают при неуспехе, фиксируя результат «Проиграна» для аналитики и контроля причин отказа.
Только если по сделке установлен итог «Проиграна»
Неправильно: Закрывают не только неуспешные сделки: успешные сделки тоже должны быть завершены, чтобы они не оставались «в работе». Для успешного завершения ставят итог «Выиграна» и отмечают сделку как закрытую.
Если сделке присвоен результат «Отменена»
Неправильно: В типовой логике сделок «Отменена» не является стандартным итогом закрытия (как отдельный результат закрытой сделки). Если клиент отказался, товар недоступен или условия не подошли, это фиксируют как «Проиграна» с указанием причины (например, «Отказ клиента», «Нет на складе»).
В двух случаях: когда сделка закрывается как «Выиграна» или как «Проиграна»
Правильно: Закрытие сделки выполняется установкой признака «Закрыта» и выбором итога завершения, который в типовом варианте задается как «Выиграна» или «Проиграна». Это позволяет корректно исключить сделку из активной работы и сохранить результат для отчетности и анализа.
Во всех перечисленных случаях: «Выиграна», «Проиграна» и «Отменена»
Неправильно: Закрыть можно при итогах «Выиграна» или «Проиграна», а отдельного итога «Отменена» для закрытия в типовом сценарии нет. «Отмену» корректнее отражать как проигрыш с причиной, чтобы статистика по воронке и причинам потерь оставалась достоверной.
Пояснение
В 1С сделка считается завершенной, когда по ней больше не планируется действий: не ведутся переговоры, не формируются документы продажи, не ожидаются события и задачи. Закрывают сделку установкой признака «Закрыта» в форме сделки и фиксацией итога: «Выиграна» (успешно довели до продажи) или «Проиграна» (продажа не состоялась).
Практический пример:
- Клиент согласовал условия, вы оформили заказ/реализацию - в сделке выбираете итог «Выиграна» и ставите «Закрыта», чтобы она ушла из списка активных и попала в аналитику как успешная.
- Клиент отказался из-за цены или товара нет - выбираете итог «Проиграна», указываете причину (например, «Отказ клиента», «Нет на складе», «Проигрыш конкуренту») и также ставите «Закрыта».
Почему не «Отменена»:
- В типовой логике закрытия сделок отдельного результата «Отменена» обычно нет: отмена по смыслу - это один из вариантов проигрыша. Чтобы не терять аналитику, лучше фиксировать проигрыш и причину, чем пытаться закрывать «отменой».
Полезные нюансы:
- Сделку можно завершить на любом этапе воронки, не обязательно дожидаться финальных этапов.
- После закрытия сделка перестает считаться активной, а смена этапов/статусов обычно ограничивается (чтобы не искажать историю).
- Закрытые сделки лучше не удалять: они нужны для отчетов по воронке продаж, конверсии и причинам потерь.