Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Где в CRM 1С можно зафиксировать «источник первичного интереса» (откуда клиент узнал о компании: реклама, сайт, рекомендация и т.п.) для дальнейшей аналитики маркетинга?
Нигде: в программе не предусмотрен учет источников рекламного воздействия
Неправильно: В CRM 1С обычно предусмотрены справочники/поля для фиксации канала и источника первичного интереса (например, реклама, звонок, сайт, выставка). Эти данные используют для отчетов по эффективности маркетинга и конверсии.
В заказе клиента (документе продажи)
Неправильно: Заказ клиента предназначен для оформления условий продажи и отгрузки (товары, цены, доставка, оплата) и обычно не является местом фиксации маркетингового источника. Источник первичного интереса фиксируют на CRM-объектах (партнер/сделка), чтобы он не зависел от конкретного заказа.
В карточке сделки (воронка продаж/CRM-сделка)
Неправильно: В сделке можно указать источник/канал обращения, потому что сделка отражает путь клиента от интереса до продажи и является удобной точкой для фиксации маркетинговой атрибуции. Но правильный ответ предполагает, что это можно сделать не только в сделке.
В карточке партнера/клиента (CRM-партнер)
Неправильно: В карточке партнера обычно есть реквизиты «канал первичного интереса» и/или «источник», которые сохраняются как характеристика клиента и используются в аналитике. Однако корректный ответ включает и сделку, поэтому этот вариант в одиночку неполный.
Верно: источник можно указать и в сделке, и в карточке партнера
Правильно: В CRM 1С источник первичного интереса фиксируют на уровне сделки (для анализа конкретной воронки/продажи) и/или в карточке партнера (как атрибут клиента, полезный для сегментации и повторных продаж). В заказе клиента такие данные обычно не ведут, так как заказ - документ исполнения продажи, а не маркетинговой атрибуции.
Верно: источник можно указать в заказе клиента, в сделке и в карточке партнера
Неправильно: Сделка и партнер - действительно подходящие места для фиксации источника первичного интереса, но заказ клиента обычно не предназначен для этого и не содержит соответствующих реквизитов в типовой логике. Поэтому включение заказа клиента делает утверждение неверным.
Пояснение
Фиксация источника первичного интереса (маркетингового канала) нужна, чтобы понимать, какие рекламные активности приводят клиентов и сделки, а какие - нет. В 1С такие данные обычно вводят на CRM-объектах, а не в «исполнительных» документах продаж.
Где фиксировать источник:
1) В карточке сделки. Это удобно, когда вы анализируете эффективность по воронке: из какого канала пришла конкретная сделка, как быстро прошла этапы, какая конверсия и сумма продаж. Источник в сделке помогает строить отчеты по маркетингу в разрезе этапов и результата.
2) В карточке партнера (клиента). Это полезно как «паспортная» характеристика клиента: откуда он пришел впервые. Даже если потом будет много заказов и сделок, сохраняется исходный канал привлечения для сегментации и анализа повторных продаж.
Почему не заказ клиента:
Заказ - это документ оформления условий продажи (товары, цены, склад, доставка, оплата). Он создается уже на этапе, когда клиент, как правило, квалифицирован, и маркетинговая информация должна быть зафиксирована раньше и на уровне CRM-данных.
Практический пример:
Клиент впервые написал из рекламы в соцсетях. Менеджер создает сделку и указывает «Канал: Соцсети», «Источник: Реклама/кампания X». Затем, когда клиент становится постоянным, в карточке партнера фиксируют тот же первичный канал. В результате можно посмотреть отчеты: сколько сделок пришло из «Соцсетей», какая конверсия в оплату, средний чек и сколько повторных продаж делают клиенты из этого канала.
Совет по лучшей практике:
Настройте единый справочник «Каналы/Источники» и правила заполнения (например, обязательность в сделке на первом этапе), чтобы менеджеры не вводили разные варианты одного и того же источника ("Instagram", "Инст", "Соцсети"). Тогда аналитика будет чистой и сопоставимой.