Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В CRM (сделки) в 1С можно ли менять поле «Вероятность выигрыша» уже после создания сделки, по мере ее продвижения?
Нет, вероятность фиксируется при создании и дальше не меняется
Неправильно: Поле «Вероятность» является редактируемым реквизитом сделки и может корректироваться по мере появления новой информации (переговоры, КП, согласования). В типовых сценариях CRM пользователь может менять вероятность на любом этапе работы.
Да, можно изменить в любой момент - вне зависимости от типа сделки и текущего этапа
Правильно: Вероятность выигрыша - это управляемый показатель, который допускается менять на протяжении всей жизни сделки, независимо от того, процессная она или нет, и как устроены этапы. На практике это нужно для актуализации прогноза продаж и ожидаемой выручки.
Да, но только для «прочих / непроцессных» сделок
Неправильно: Ограничение по типу «непроцессная сделка» для изменения вероятности обычно не применяется - вероятность может быть изменена и в процессных сделках. Тип сделки влияет на логику этапов и контроля, но не блокирует редактирование вероятности.
Да, но только если сделка ведется с ручным переходом по этапам
Неправильно: Режим ручного перехода влияет на то, как пользователь меняет этапы (вручную или по процессу), но не является условием редактирования вероятности. Вероятность можно корректировать и при ручных, и при процессных переходах.
Пояснение
В CRM 1С вероятность выигрыша сделки - это числовой показатель (в процентах), который менеджер может уточнять по мере развития ситуации: после звонка, встречи, отправки КП, получения обратной связи, согласования договора и т.д. Обычно поле «Вероятность» находится в карточке сделки на вкладке с общей информацией (рядом с потенциалом/суммой/ожидаемой выручкой).
Зачем менять вероятность:
- Она участвует в прогнозировании: часто «ожидаемая выручка/прогноз» считается как сумма сделки, умноженная на вероятность (или используется в отчетах по воронке и план-факт анализе).
- Это позволяет руководителю видеть более реалистичную картину воронки: две сделки с одинаковой суммой, но с вероятностью 20% и 80% дают разный вклад в прогноз.
Как это выглядит на практике:
1) Сделку создали с вероятностью 30% (первичный интерес).
2) После подтверждения потребности и бюджета повысили до 60%.
3) После согласования условий и получения проекта договора - до 80-90%.
4) Если клиент «остыл» или появился сильный конкурент - вероятность можно снизить.
Важный нюанс: в некоторых настройках/методиках вероятность может подсказываться автоматически (например, от этапа, статистики конверсии или шаблона процесса), но даже в этом случае менеджер обычно может вручную скорректировать поле, чтобы отразить реальное положение дел.