Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В CRM (сделка с клиентом) можно ли по ходу работы менять «Потенциальную сумму» (потенциал) сделки, когда появляются новые данные о составе заказа или цене?
Да, потенциал сделки можно корректировать в процессе работы в любом случае
Правильно: Потенциал изначально часто вводится менеджером как оценка, и по мере уточнения потребности, цен и условий его можно менять. Даже если сумма рассчитывается автоматически по данным сделки или связанным документам (КП, заказ), менеджер может пересчитать и/или уточнить ее вручную.
Нет, после создания сделки потенциальная сумма фиксируется и не редактируется
Неправильно: Поле потенциала предназначено для прогнозирования и обычно уточняется по мере развития сделки, поэтому оно не является «заблокированным навсегда». Ограничения возможны только из-за прав доступа или закрытого статуса, но не как общее правило.
Можно менять только у «прочих» (непроцессных) сделок
Неправильно: Возможность редактировать потенциал не привязана к тому, является ли сделка процессной или непроцессной. В процессных сделках потенциал так же уточняется, потому что он влияет на аналитику воронки и прогноз продаж.
Можно менять только у сделок с ручным переходом по этапам
Неправильно: Ручной или автоматический переход по этапам влияет на логику смены стадий, но не отменяет необходимости уточнять сумму сделки. Потенциал можно корректировать и при автоматизации этапов, чтобы прогноз и план-факт оставались актуальными.
Пояснение
«Потенциальная сумма» (потенциал) в сделке - это оценка возможной выручки, которая используется в воронке продаж, прогнозах и отчетах по эффективности. Обычно менеджер вводит ее вручную при регистрации обращения, когда известны только примерные объемы и бюджет, а затем уточняет по мере переговоров.
В большинстве сценариев потенциал можно изменять на любом этапе работы со сделкой: например, клиент сначала озвучил бюджет 300 000, после подбора комплектации сумма стала 420 000, а после скидки по согласованию - 390 000. Поэтому корректировка потенциала - нормальная практика, а не исключение.
Во многих конфигурациях/настройках есть возможность автоматически рассчитать потенциал: по данным «первичного спроса» в самой сделке (номенклатура, количества, цены) или по связанным документам (коммерческое предложение, заказ клиента). Часто рядом с полем потенциала есть команда/кнопка «Рассчитать» - она пересчитывает сумму на основании выбранных источников. Важно помнить: автоматический пересчет не запрещает ручное уточнение, но может перезаписать введенное вручную значение, если вы снова нажмете «Рассчитать».
Лучшие практики:
- Обновляйте потенциал, когда меняется состав потребности, цены, условия поставки или вероятность сделки - так отчеты по воронке будут ближе к реальности.
- Разделяйте «потенциал» и «сумму заказа»: потенциал - прогноз, а заказ/реализация - факт.
- Если поле не редактируется, проверьте права пользователя, настройки блокировок (закрытый период/закрытая сделка) и наличие регламентов, которые могут ограничивать изменения на финальных стадиях.