Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Каким образом назначить проведение опроса?
При помощи специальной обработки "Организовать опрос".
Неправильно: В типовом сценарии назначение опроса оформляется не «разовой обработкой», а прикладным документом, чтобы сохранились параметры проведения и список респондентов. Обработка может встречаться как вспомогательный инструмент в доработках, но это не стандартный способ регистрации проведения опросов.
Специальным регламентным заданием.
Неправильно: Регламентные задания могут участвовать в технической отправке сообщений или обслуживании фоновых операций, но они не являются инструментом «назначения» опроса пользователем. Сначала нужно создать сущность с настройками опроса (что, кому и когда), и уже затем возможна автоматизация рассылки.
Запустив бизнес-процесс "Назначить опрос".
Неправильно: Бизнес-процессы в CRM обычно применяются для маршрутизации задач и согласований, но проведение опроса фиксируется как отдельное мероприятие с параметрами и адресатами. Для назначения опроса используется документ, а не отдельный бизнес-процесс с таким названием.
При помощи документа "Проведение опросов".
Правильно: Назначение опроса выполняется документом «Проведение опросов», где задают период проведения, выбирают шаблон анкеты и формируют список респондентов. Документ служит «контейнером» настроек и позволяет контролировать статус опроса и его результаты.
Пояснение
Назначение опроса в CRM делается через документ «Проведение опросов», потому что именно он хранит все ключевые параметры кампании и обеспечивает воспроизводимость: кто проводит, какую анкету, кому отправляем и в какие сроки.
Как обычно работает процесс:
1) В CRM заранее создают «Шаблон анкеты» (вопросы, варианты ответов, обязательность заполнения, логика показа - если используется).
2) Затем в разделе «CRM и маркетинг» создают документ «Проведение опросов».
3) В документе указывают дату начала и дату окончания (или период), выбирают шаблон анкеты, задают аудиторию (клиенты/партнеры, контактные лица, сегмент/список), а также ответственного.
4) После проведения/выполнения документа опрос считается назначенным: респондентам становится доступна анкета (а при настроенных каналах коммуникаций можно автоматически разослать приглашения).
Практический пример:
Нужно опросить 50 клиентов по качеству доставки за неделю. Вы выбираете шаблон анкеты «Качество доставки», ставите период 01-07 числа, добавляете респондентов из сегмента «Покупатели доставки», проводите документ - и дальше система позволяет собирать и анализировать ответы в разрезе вопросов/респондентов.
Полезные детали и лучшие практики:
- Если опрос рассылается внешним респондентам, проверьте, что у контактных лиц заполнены каналы связи (например, e-mail/телефон) и разрешения на коммуникации, иначе часть аудитории не получит приглашение.
- Удобно разделять опросы по целям: NPS, удовлетворенность сервисом, обратная связь по товару - под каждый создать отдельный шаблон и проводить отдельным документом.
- Чтобы результаты были сопоставимы, фиксируйте период и аудиторию в документе, а не меняйте список «на лету» в документах продаж: так проще анализировать отклики и сравнивать волны опросов.