Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Где в 1С лучше вести сведения о потенциальных клиентах (первичные обращения), чтобы эти данные не попадали в синхронизацию/обмен с другими учетными приложениями до момента «подтверждения» клиента?
В справочнике «Лиды» (CRM), с последующей конвертацией в клиента/контрагента при необходимости
Правильно: Лиды предназначены для фиксации первичных обращений и работы с потенциальными клиентами до того, как они станут «реальными» клиентами в учете. Как правило, именно лиды не участвуют в обмене как полноценные контрагенты/покупатели: в обмен попадают уже созданные клиенты/контрагенты после конвертации.
В справочнике «Контакты», но без привязки к «Контрагентам»
Неправильно: «Контакты» - это справочник контактных лиц/контактной информации, который обычно используется совместно с клиентами/контрагентами и может участвовать в интеграциях как контактные данные. Кроме того, хранение потенциального клиента только как «контакта» не дает полноценного CRM-цикла (квалификация, воронка, конверсия) и повышает риск дублей.
В справочнике «Покупатели» (или «Клиенты/Партнеры») как обычного клиента
Неправильно: «Покупатели/Клиенты» - это уже подтвержденные участники расчетов и продаж, которые обычно участвуют в обменах между учетными системами и «засоряют» мастер-данные, если заносить туда все первичные обращения. Для изоляции «сырых» обращений до подтверждения предназначены лиды.
В справочнике «Контакты» (в общем списке контактных данных)
Неправильно: Общий справочник контактов не является специализированным инструментом для учета потенциальных клиентов и не решает задачу отделить «первичные обращения» от учетных клиентов. На практике контакты часто используются вместе с клиентами/контрагентами и потому не являются надежным способом исключить данные из обмена и одновременно вести CRM-аналитику.
Пояснение
Если задача - хранить «черновую» информацию о потенциальных клиентах так, чтобы она не попадала в обмен с другими приложениями и не загрязняла справочник контрагентов/клиентов, используйте лиды.
Как это устроено в логике 1С (CRM):
- Лид - это первичное обращение (звонок, заявка с сайта, письмо, визитка, чат), по которому еще не ясно, станет ли человек/компания покупателем.
- Пока запись остается лидом, вы можете фиксировать источник, контактные данные, интерес, комментарии менеджера, этап воронки, задачи и историю коммуникаций.
- Когда интерес подтвержден, лид конвертируют: создают клиента/партнера (и при необходимости контрагента/контактное лицо) - вот после этого данные становятся «учетными» и уже могут участвовать в синхронизации как полноценные мастер-данные.
Практический пример:
В контакт-центр пришли 50 заявок за неделю, но только 10 из них реальные. Если заносить всех в «Покупатели/Контрагенты», в базе появится много мусорных записей, которые могут уйти в обмен с бухгалтерией/торговлей/CRM. Если завести их как лиды - база контрагентов останется «чистой», а менеджеры смогут отработать заявки и конвертировать только качественные лиды.
Где искать:
Обычно лиды находятся в разделе «CRM» (или «Продажи/CRM», в зависимости от конфигурации) и поддерживают статусы/этапы, ответственного, источники и отчеты по воронке.
Совет по лучшей практике:
Настройте контроль дублей по телефону/e-mail (чтобы не плодить повторные лиды), а также правило конвертации: при переводе лида в клиента сразу создавать нужные сущности (клиент/контрагент/контактное лицо) и переносить контактные данные автоматически - так процесс будет быстрым и без ошибок.