Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В документе «Задание торговому представителю» (в оптовой торговле) какие плановые показатели можно указать для визита/работы с клиентом и от чего это зависит?
Всегда указываются и плановая сумма продаж, и плановое количество товаров одновременно.
Неправильно: в типовой логике задания бывают двух видов - суммовое (задается сумма) и детализированное (задаются конкретные товары и количества). Одновременно оба подхода по умолчанию не требуются: формат задания определяется настройкой, а не «всегда вместе».
Указывается только плановая сумма, на которую торговый представитель должен оформить продажи/заказы у клиента.
Неправильно: так заполняется суммовое задание, но при включенной детализации по номенклатуре задание становится детализированным, и тогда в нем указывают конкретные позиции и их плановое количество.
Указывается список товаров и плановое количество по каждой позиции, которые клиент должен купить.
Неправильно: это верно только для детализированного задания. Если детализация по номенклатуре отключена, задание формируется как суммовое, и в нем задают именно сумму, а не перечень товаров.
Можно указать либо плановую сумму, либо детальный список товаров с плановыми количествами - зависит от включенной функциональной опции (настройки) детализации заданий по номенклатуре.
Правильно: предусмотрены два формата задания - суммовое и детализированное. Какой именно используется, определяется функциональной опцией «Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре»: при выключенной опции задают сумму, при включенной - товары и их плановые количества.
Пояснение
Развернутая подсказка:
1) Два «режима» заданий торговым представителям
- Суммовое задание: задается цель в деньгах (например, «оформить заказы на 150 000»). Удобно, когда важен общий объем продаж, а состав корзины клиент выбирает сам.
- Детализированное задание: задается конкретная номенклатура и плановые количества (например, «Товар А - 10 шт., Товар Б - 5 шт.»). Удобно для продвижения конкретных позиций, сезонных товаров, новинок или выполнения планограммы.
2) Что переключает поведение
- Поведение зависит от функциональной опции детализации заданий по номенклатуре. Если опция выключена - задание «про сумму». Если включена - задание «про конкретные товары и их количество».
3) Практический пример
- Опция выключена: менеджер ставит ТП задачу «на визит к клиенту Х добиться заказа на 50 000». ТП может сформировать заказ из любых подходящих позиций.
- Опция включена: менеджер ставит задачу «клиенту Х предложить Товар А 20 шт. и Товар Б 10 шт.». Цель - обеспечить продажу конкретных позиций.
4) Как это связано с автозаполнением «Ведомости в кассу»
- В 1С поведение автозаполнения часто определяется настройками и «типом» документа. Пример - «Ведомость в кассу»: заполнение по кнопке «Заполнить» зависит от того, рассчитаны ли начисления за период, выбран ли правильный вид ведомости (касса/банк/счета), а также совпадает ли способ выплаты у сотрудника с типом ведомости.
- Если у сотрудника настроена выплата через банк, а создается «Ведомость в кассу», он обычно не попадет в автозаполнение. Аналогично и с заданиями ТП: если включена детализация, ожидается список товаров и количество; если выключена - сумма.
5) Полезная проверка «если что-то не заполняется автоматически»
- Сначала проверьте переключатели поведения (функциональные опции/настройки).
- Затем проверьте ключевые реквизиты документа (период, вид операции, тип ведомости/задания).
- И только после этого ищите ошибки в данных (например, не рассчитан аванс/зарплата для ведомости или не заполнены параметры клиента/визита для задания ТП).