Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В CRM-разделе (сделки) при заполнении поля «Потенциальная сумма / Потенциал сделки» в какой валюте программа фиксирует эту сумму?
В валюте управленческого учета (установленной в настройках системы)
Правильно: Потенциальная сумма сделки хранится и анализируется в валюте управленческого учета, чтобы отчеты по воронке и прогнозам были сопоставимыми между всеми сделками. В карточке сделки обычно нельзя выбрать другую валюту именно для поля «потенциал» - меняется не валюта, а сама сумма.
В любой валюте, которую пользователь выберет в карточке сделки
Неправильно: Для «потенциала» сделки в типовом механизме используется единая валюта управленческого учета, чтобы не смешивать воронку продаж из разных валют. Валюты расчетов/цен могут быть в связанных документах (КП, заказ, реализация), но не в самом поле потенциальной суммы.
В валюте регламентированного учета (для бухгалтерского учета организации)
Неправильно: Регламентированный учет относится к бухгалтерскому/налоговому отражению операций и ведется по правилам учета организации, а «потенциал» - это управленческий показатель для продаж и аналитики. Поэтому воронка, планы и прогнозы по сделкам опираются на управленческую валюту, а не на регламентированную.
Пояснение
Поле «Потенциальная сумма (Потенциал)» в сделке - это оценка ожидаемого объема продаж, которая используется в отчетах CRM: воронка продаж, прогноз выручки, анализ эффективности менеджеров и этапов. Чтобы эти отчеты корректно суммировались, значение потенциала фиксируется в единой валюте управленческого учета (ее задают в настройках учета/валют).
Практический контекст:
- Если компания продает в разных валютах, реальные документы (коммерческое предложение, заказ клиента, счет, реализация) могут быть оформлены в валюте взаиморасчетов с клиентом. Но «потенциал» сделки все равно будет показан в управленческой валюте, чтобы сравнение сделок было единообразным.
- Когда потенциальная сумма рассчитывается автоматически (например, по строкам первичного интереса/КП/заказам), итог для сделки приводится к управленческой валюте по курсу, действующему на дату расчета/пересчета (в зависимости от настроек и логики конкретной конфигурации).
Полезная проверка в интерфейсе:
1) Откройте карточку сделки и найдите поле «Потенциал/Потенциальная сумма» - рядом обычно нет выбора валюты.
2) Проверьте, какая валюта задана как управленческая в настройках (часто это «RUB», но может быть любая установленная компанией).
3) Сравните: в документах продажи может быть своя валюта взаиморасчетов, а в аналитике CRM (воронка/прогноз) суммы будут в управленческой валюте.