Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В 1С (правила продаж в оптовой торговле) где настраивают запрет проведения отгрузочных документов, если дебиторская задолженность клиента превышает установленный лимит?
В соглашении с клиентом (в условиях продаж соглашения)
Неправильно: в типовой логике соглашение задаёт общие условия работы (например, условия оплаты, необходимость договора и т.п.), но сам лимит задолженности, при превышении которого блокируется отгрузка, фиксируется не в соглашении.
В договоре с клиентом (в параметрах расчётов/контроля задолженности)
Неправильно: в договоре действительно можно включить запрет отгрузки при сумме задолженности больше заданного значения (а также запрет при просроченной задолженности), но вопрос предполагает, что есть и другой корректный способ настройки.
Через сегмент клиентов (стоп-лист/сегмент запрета отгрузки)
Неправильно: сегменты клиентов могут использоваться как механизм запрета отгрузки (стоп-лист) по правилам сегментации, но это не единственный способ - ограничение можно задавать и на уровне договора.
В соглашении и в договоре (оба места подходят)
Неправильно: ограничение по сумме задолженности настраивается в договоре, а соглашение обычно лишь определяет, что расчёты/порядок контроля берётся из договора. Поэтому сочетание «соглашение + договор» не является корректным набором мест настройки самого запрета.
В договоре и (при необходимости) через сегменты клиентов
Правильно: лимит задолженности для запрета отгрузки можно задать в договоре, а также запрет можно реализовать через сегменты клиентов (стоп-листы) - например, по гибким условиям или для выбранной группы клиентов.
Во всех перечисленных местах: соглашение, договор и сегмент
Неправильно: в сегментах и договоре запрет действительно настраивается, но в соглашении обычно нет прямой настройки лимита задолженности, при превышении которого отгрузка блокируется.
Пояснение
Расширенная подсказка (практика настройки + контекст).
1) Два рабочих способа запрета отгрузки при превышении долга
A) Через договор с клиентом
• В карточке договора на вкладке расчётов/оформления включают контроль: «запрещать отгрузку при сумме задолженности более …» и задают порог.
• Там же часто используют запрет «при наличии просроченной задолженности».
• Такой подход удобен, когда лимит - часть условий взаиморасчётов именно по этому договору.
B) Через сегменты клиентов (стоп-лист)
• Включают функциональность «Запрет отгрузки» и «Сегменты партнёров/клиентов».
• Создают сегмент с признаком «используется для запрета отгрузки».
• Клиента включают в сегмент вручную или автоматически по правилам (например, «долг больше N», «есть просрочка», «контрагент в рисковой группе»).
• Подход полезен, когда запрет нужен по произвольным бизнес-условиям (не только по одному фиксированному порогу в договоре).
2) Почему не соглашение
Соглашение чаще отвечает за общие условия работы: типовые условия продаж, правила оплаты, необходимость указания договора и т.п. Оно может “подтягивать” условия оплаты в заказ, но лимит задолженности для запрета отгрузки задаётся не там, а в договоре или через сегментацию.
3) Мини-пример
• Клиент работает по договору с лимитом 100 000. Пока фактическая задолженность меньше лимита - отгрузка проводится.
• Как только реализация/долг приводит к превышению лимита - система блокирует проведение отгрузочных документов.
• Если нужно запретить отгрузку отдельной группе клиентов независимо от договоров (например, «проблемные клиенты») - используют сегмент запрета отгрузки.
4) Лучшие практики
• Ограничьте права менеджеров на изменение договоров, чтобы они не могли повышать лимит “на месте”.
• Если используете сегменты, зафиксируйте регламент: кто и по каким критериям включает клиента в стоп-лист, как снимается запрет.
5) Аналогия с автоматическим заполнением «Ведомости в кассу»
Как запрет отгрузки зависит от правильных настроек (договор/сегменты), так и автозаполнение «Ведомости в кассу» зависит от исходных параметров:
• выбран тип ведомости «в кассу» (наличные);
• у сотрудников указан корректный способ выплаты;
• в базе есть сумма к выплате (задолженность организации перед сотрудником).
Если один из параметров не выполнен, «Заполнить» может не подобрать сотрудников или суммы - так же, как неверное место настройки запрета приведёт к тому, что отгрузка не будет блокироваться ожидаемым образом.