Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Когда в документе продажи можно (и обычно требуется) указать договор с клиентом?
Договор можно указать всегда, независимо от настроек продаж.
Неправильно: Доступность реквизита «Договор» в документах продаж управляется настройками функциональности и правилами продаж. Если договоры не используются или выбранное соглашение предусматривает работу «без договоров», поле может быть скрыто и недоступно.
Договор можно указать только тогда, когда в компании включены и используются соглашения с клиентами.
Неправильно: Соглашения и договоры - разные функциональные опции: договоры могут быть включены как отдельная возможность, а соглашения - опциональны. В контексте документов продаж наличие соглашений само по себе не гарантирует доступность договора - решает настройка конкретного соглашения.
Договор можно указать, если в выбранном соглашении с клиентом задано требование указывать договор (режим «Требуется указание договора»).
Правильно: В правилах продаж именно соглашение может управлять тем, нужно ли работать с договорами в документах. Если в соглашении включено требование указывать договор, то в документе продажи появляется реквизит «Договор» и его заполнение контролируется.
Договор указывается только если взаиморасчеты с клиентами ведутся строго в разрезе договоров.
Неправильно: Детализация взаиморасчетов по договорам - это один из сценариев, но она не является единственным условием появления договора в документе. В типовой логике показ/обязательность договора в документе продаж может задаваться соглашением независимо от выбранной детализации расчетов.
Верны варианты 2 и 4.
Неправильно: Вариант 2 неверен, потому что использование соглашений не является единственным условием для договоров как функциональности. Вариант 4 тоже слишком категоричен: решающим условием в данной постановке является настройка соглашения, а не «только расчеты по договорам».
Верны варианты 3 и 4.
Неправильно: Вариант 3 верен, а вариант 4 неверен из-за формулировки «только»: договор может требоваться и появляться по настройке соглашения, даже если пользователи не воспринимают это как «строго вести расчеты по договорам». Поэтому правильным остается только вариант 3.
Пояснение
В типовых конфигурациях (УТ/ERP/КА) реквизит «Договор» в документах продажи управляется настройками продаж и правилами, заданными в соглашении с клиентом.
Как это работает:
1) Сначала должна быть включена функциональность работы с договорами с клиентами (в настройках НСИ и разделов по продажам). Без этого договора как объект и реквизит в документах могут быть недоступны.
2) Далее, если используются соглашения с клиентами, именно соглашение определяет, требуется ли договор в документах. В соглашении есть настройка, аналогичная «Требуется указание договора» (или режим работы «с договорами/без договоров»).
3) Когда в документе продажи выбирают такое соглашение, система показывает поле «Договор» и контролирует его заполнение. Если в соглашении выбрано «без договоров», поле «Договор» обычно скрывается и очищается.
Практический пример:
- Для одного клиента вы продаете по стандартным условиям и договор не нужен - создаете соглашение «Оптовая продажа без договоров», и в заказе/реализации поля договора нет.
- Для другого клиента условия оплаты и расчетов фиксируются договором - создаете соглашение с признаком «Требуется указание договора». После выбора соглашения в заказе клиента появляется поле «Договор», и без него документ не пройдет контроль заполнения.
Что проверить, если «Договор» не появляется в продаже:
- включена ли опция «Договоры с клиентами»;
- выбран ли в документе правильный партнер/контрагент и соглашение;
- не задано ли в соглашении правило «без договоров» (в этом случае поле будет скрыто);
- нет ли ограничений прав пользователя на просмотр/выбор договоров.