Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Какие реквизиты являются обязательными для заполнения в карточке индивидуального соглашения об условиях продаж (соглашение создается под конкретного покупателя)?
Валюта взаиморасчетов
Неправильно: Валюта в правилах продаж может задаваться разными механизмами: в соглашении, в договоре/контракте или наследоваться из типового соглашения - в зависимости от настроек учета и схемы продаж. Поэтому поле «Валюта взаиморасчетов» не является универсально обязательным именно для индивидуального соглашения.
Организация (юридическое лицо продавца)
Неправильно: Организацию в соглашении часто указывают, когда условия продаж жестко привязаны к конкретному юрлицу, но в типовом сценарии это поле может оставаться пустым. Тогда соглашение применяется независимо от организации, а организация определяется в документах продажи или по другим настройкам.
Клиент (партнер с ролью «Клиент»)
Правильно: Индивидуальное соглашение по смыслу всегда относится к одному конкретному клиенту, чтобы зафиксировать его особые условия (цены, скидки, график оплаты, склад отгрузки и т.п.). Без указания клиента такое соглашение не может быть применено в документах продаж, поэтому реквизит «Клиент» обязателен.
Контрагент (конкретное юрлицо/ИП клиента)
Неправильно: Контрагент в ряде конфигураций является детализацией клиента (партнера) и может выбираться при необходимости, но не обязателен всегда. Соглашение может действовать для клиента в целом, даже если у него несколько контрагентов, и конкретный контрагент выбирается уже в документах.
Обязательны поля «Валюта взаиморасчетов» и «Клиент»
Неправильно: «Клиент» действительно обязателен, но «Валюта взаиморасчетов» не является обязательной во всех схемах учета, так как может задаваться в другом месте или подставляться автоматически. Поэтому комбинация 1 и 3 не может быть верной.
Обязательны поля «Валюта взаиморасчетов» и «Контрагент»
Неправильно: Ни «Контрагент», ни «Валюта взаиморасчетов» не являются универсально обязательными именно для индивидуального соглашения: они зависят от настроек и модели взаиморасчетов. При этом ключевой обязательный реквизит - «Клиент», которого в этом варианте нет.
Пояснение
Индивидуальное соглашение об условиях продаж используют, когда одному конкретному клиенту нужно дать особые правила (например, индивидуальный вид цен, персональные скидки, особый график оплаты, приоритетный склад отгрузки, ограничения по отгрузке и т.д.), отличающиеся от типовых условий.
Почему обязательно именно поле «Клиент»:
- Индивидуальное соглашение «привязано» к одному клиенту и применяется в документах продажи именно по этому клиенту. Если клиента не указать, соглашение теряет смысл: система не понимает, для кого оно действует и где его подставлять.
Почему остальные поля могут быть необязательными:
- «Организация» часто оставляют пустой, чтобы соглашение работало независимо от того, какое юрлицо продает (организацию выбирают в заказе/реализации). Заполняют организацию, только если условия должны действовать строго для одного юрлица.
- «Контрагент» (юрлицо/ИП клиента) может быть необязателен, потому что у одного клиента может быть несколько контрагентов, и соглашение иногда задают на уровне клиента в целом. Конкретного контрагента выбирают при оформлении заказа/реализации, либо он подставляется по настройкам.
- «Валюта взаиморасчетов» зависит от того, где в вашей схеме фиксируется валюта расчетов: в соглашении, в договоре/контракте, или наследуется из типового соглашения/настроек клиента. Поэтому валюта не является обязательной именно для индивидуального соглашения во всех случаях.
Практический пример:
У клиента «Альфа» индивидуальная скидка 7% и отсрочка 30 дней. Вы создаете индивидуальное соглашение, обязательно указываете «Клиент = Альфа», на вкладках условий задаете скидку и график оплаты. Поля «Организация» и «Контрагент» можно не заполнять, если соглашение должно работать для всех продаж этому клиенту независимо от юрлица продавца и конкретного контрагента клиента; валюта будет подставляться из типовых условий/договора или задаваться в документах по правилам вашей учетной политики.