Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Можно ли в программе разделить партнеров по регионам (чтобы каждому партнеру присвоить «бизнес-регион» и потом анализировать продажи/прибыль по этим регионам)?
Да, это доступно всегда: в карточке любого партнера можно сразу указать бизнес-регион без дополнительных настроек
Неправильно: Поле «Бизнес-регион» относится к функционалу, который может быть отключен в настройках и тогда в карточке партнера его просто не будет. Чтобы использовать разрез «бизнес-регионы», сначала нужно включить соответствующую функциональную опцию.
Да, можно, но сначала нужно включить функциональную опцию «Бизнес-регионы», после чего в карточке партнера появится выбор региона
Правильно: В программе предусмотрен справочник бизнес-регионов и возможность указать бизнес-регион в карточке партнера, но эта возможность управляется функциональной опцией. После включения опции вы сможете заполнять бизнес-регион у партнеров и использовать его как аналитический разрез в отчетах.
Да, можно, но для этого требуется загрузить специальную «карту бизнес-регионов» с диска ИТС
Неправильно: Бизнес-регионы - это не геокарта, которую нужно отдельно загружать, а справочник/аналитика, которую обычно заполняют в самой базе (вручную или импортом). Для работы достаточно включить опцию и завести нужные регионы, а не устанавливать какие-либо «карты».
Нет, разделение партнеров по регионам в программе не поддерживается
Неправильно: В типовом функционале предусмотрено присвоение партнерам бизнес-региона и дальнейший анализ показателей в этом разрезе. Возможность появляется после включения опции и ведения справочника бизнес-регионов.
Пояснение
Да, партнеров можно «разложить» по регионам с помощью механизма «Бизнес-регионы», но он включается настройкой.
Как обычно настроить:
1) Откройте настройки функциональности (как правило, это «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» / «CRM и маркетинг» / «CRM и продажи» - название пункта зависит от конфигурации).
2) Включите флажок/опцию «Бизнес-регионы».
3) Заполните справочник бизнес-регионов (например: «Северо-Запад», «Центр», «Поволжье», «Юг»).
4) В карточке партнера появится поле «Бизнес-регион» - выберите нужное значение.
Зачем это нужно на практике:
- Отчеты по продажам и прибыли можно строить в разрезе бизнес-регионов: видеть, где выручка выше, где маржа падает, какие регионы отстают.
- Удобно для управления продажами: региональная аналитика помогает ставить планы, контролировать динамику и сравнивать эффективность территорий.
Пример:
Вы завели регионы «Москва и МО», «Северо-Запад», «Урал». Партнерам из Санкт-Петербурга присвоили «Северо-Запад», из Екатеринбурга - «Урал». После этого в отчетах можно отфильтровать продажи по региону или сравнить валовую прибыль между регионами.
Лучшие практики:
- Делайте бизнес-регионы не слишком мелкими: лучше 5-15 укрупненных регионов, чтобы отчеты оставались управляемыми.
- Зафиксируйте правила присвоения (по адресу доставки, по юр. адресу, по закрепленному менеджеру) - так снизится хаос в аналитике.
- Если партнеров много, удобнее заполнить регионы массово (групповое изменение/импорт), а затем поддерживать актуальность при заведении новых партнеров.