Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В 1С (например, «Управление торговлей») сколько менеджеров торгового предприятия можно назначить одному партнеру в его карточке, чтобы дальше по этому признаку работали отборы «Только мои» и автоподстановка менеджера в документах продаж?
Можно назначить любое количество менеджеров - сколько нужно для работы с партнером.
Неправильно: в карточке партнера используется одно основное значение менеджера (поле «Основной менеджер»). Механизмы отбора «Только мои» и типовые автоподстановки ориентируются именно на это одно поле, а не на список менеджеров.
Назначить менеджера партнеру нельзя - менеджер задается только в документах.
Неправильно: в типовом учете у партнера есть реквизит «Основной менеджер», который можно заполнить (часто он подставляется автоматически при создании партнера) и затем использовать для фильтрации и анализа.
Только одного менеджера - он указывается как «Основной менеджер» в карточке партнера.
Правильно: в карточке партнера предусмотрено единственное поле «Основной менеджер». Дополнительного стандартного списка менеджеров в карточке партнера нет, поэтому закрепить можно только одного.
Двух менеджеров: одного основного и одного дополнительного.
Неправильно: типовая карточка партнера опирается на один реквизит «Основной менеджер». Если в компании нужно распределять ответственность между несколькими сотрудниками, это обычно решают через менеджера в договоре/заказе, через роли и задачи, или организационными настройками, но не через «второго менеджера» в карточке партнера.
Пояснение
Как это выглядит в программе и зачем важно:
1) Где задается менеджер партнера
- В карточке партнера есть реквизит «Основной менеджер» (одно значение). Часто он заполняется автоматически пользователем, который создает партнера, и при необходимости его можно изменить.
2) Почему «только один» критично для работы пользователей
- Во многих списках и формах есть отбор «Только мои». Он работает по полю «Основной менеджер»: показываются партнеры, у которых основным менеджером указан текущий пользователь.
- В ряде сценариев значение «Основной менеджер» используют как источник для автоподстановки менеджера в документах (например, в заказе/реализации), чтобы менеджер не выбирал себя вручную каждый раз.
3) Что делать, если с одним партнером работают несколько менеджеров
- Не пытаться «добавить второго менеджера» в карточку партнера - типовой механизм этого не предполагает.
- Практичные варианты:
• назначать менеджера в конкретном документе (заказ, счет, реализация) - ответственность фиксируется по сделке;
• использовать менеджера в договоре/соглашении (если в вашей базе это предусмотрено);
• вести распределение через задачи/активности CRM, права доступа и маршруты согласования;
• при необходимости разнести структуру клиента на нескольких партнеров (например, разные филиалы/юрлица), если это соответствует учетной политике.
4) Мини-пример
- Вы создали партнера «Сеть магазинов А». В карточке указали «Основной менеджер = Иванов».
- Менеджер Иванов включает отбор «Только мои» и сразу видит «своих» партнеров.
- Если с этим клиентом начинает работать Петров, то меняют «Основной менеджер» на Петрова (или фиксируют Петрова в документах/задачах по сделкам, если основного менять нельзя по регламенту).
Дополнение по теме автозаполнения «Ведомости в кассу» (общий принцип 1С «автоматически заполняется то, что правильно настроено»):
- Ведомость на выплату наличными обычно заполняют кнопкой «Заполнить» - программа подбирает сотрудников и суммы по данным начислений и текущих взаиморасчетов.
- Если ведомость не заполняется, чаще всего причина в том, что нет начисления за нужный период, выбран не тот месяц/вид выплаты, или способ выплаты сотрудника не совпадает с типом ведомости (касса/банк/зарплатный проект).
- Как и с «Основным менеджером» у партнера: есть одно ключевое поле/настройка, по которой система делает отбор и автозаполнение. Если оно задано неверно - автоматизация не сработает.