Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Можно ли в 1С посмотреть, кто и какие изменения вносил в карточку лида, и где это отображается?
Нет, для лидов история изменений в программе не ведется.
Неправильно: В типовом CRM-контуре 1С изменения по лиду могут фиксироваться, но не в виде отдельного «журнала изменений» по умолчанию для всех режимов. При включенной системе взаимодействия события по лиду отражаются в его обсуждении.
Да, достаточно включить отдельную настройку «Хранить историю изменений» и указать, что нужно хранить историю именно по лидам.
Неправильно: Формулировка про отдельную функцию «Хранить историю изменений» для лидов вводит в заблуждение: в контексте лидов пользователи обычно смотрят историю именно через механизм взаимодействия/обсуждений. Даже если в конфигурации есть общие механизмы аудита, вопрос про «увидеть историю изменения лида» в интерфейсе CRM решается через обсуждение при включенной системе взаимодействия.
Да, нужно включить «Систему взаимодействия» - тогда изменения по лиду будут видны в чате «Обсуждение» в карточке лида.
Правильно: При включенной системе взаимодействия в карточке лида доступно «Обсуждение», где отображаются сообщения и служебные записи о действиях и изменениях (например, смена статуса, ответственного, важных реквизитов). Это позволяет проследить, кто и когда менял лид, не выходя из карточки.
Пояснение
Историю изменений лида в 1С удобнее всего смотреть через «Обсуждение» (чат) в самой карточке лида - но для этого должна быть включена «Система взаимодействия».
Как включить и где смотреть:
1) Перейдите в раздел администрирования (обычно «Администрирование» → настройки коммуникаций/взаимодействия) и включите «Систему взаимодействия».
2) Откройте нужный лид и перейдите на вкладку/панель «Обсуждение».
3) В «Обсуждении» отображаются переписка и служебные события, которые помогают восстановить ход работы: кто изменил статус/этап лида, кто сменил ответственного, когда уточнили сумму, контакт, дату следующего действия и т.п.
Практический пример:
- Менеджер перевел лид со стадии «Новый» на «В работе» и назначил себя ответственным. В «Обсуждении» появятся записи, по которым видно пользователя и время изменения.
- Руководитель поменял приоритет и добавил комментарий «срочно перезвонить». Это также сохранится в «Обсуждении», что удобно для контроля.
Полезные советы:
- Если история «не видна», проверьте два пункта: включена ли система взаимодействия и есть ли у пользователя права на просмотр обсуждений/сообщений.
- Используйте комментарии в «Обсуждении» как мини-протокол: фиксируйте договоренности, причины смены стадии и итоги контактов - так карточка лида становится самодостаточной для контроля и передачи дел.