Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Откуда в отчете «Воронка продаж» берется список этапов (состояний), по которым распределяются заказы покупателей?
Этапы воронки всегда совпадают со списком состояний заказов, заданным в справочнике/настройке «Состояния заказов покупателей» (или «Виды и состояния заказов покупателей»)
Правильно: «Воронка продаж» строится по этапам, которые соответствуют состояниям, через которые проходят заказы покупателей. Если изменить набор или порядок состояний в соответствующем справочнике/настройке, то именно эти этапы и будут отражаться в отчете.
По умолчанию этапы берутся из справочника состояний, но пользователь может вручную выбрать в отчете, какие состояния включать в воронку
Неправильно: В стандартной логике отчет показывает этапы в соответствии с настроенными состояниями заказов (и их последовательностью), а не формирует произвольный список этапов «по галочкам». Пользователь может настраивать отборы отчета (период, менеджер, вид заказа и т. п.), но сами этапы воронки определяются настройками состояний.
Список этапов всегда фиксированный и соответствует только предопределенным статусам (его нельзя расширять или менять)
Неправильно: Состояния заказов в 1С обычно настраиваются под бизнес-процесс: их можно добавлять, переименовывать и менять порядок следования. Поэтому воронка не обязана опираться на «жестко заданные» статусы - она отражает именно те состояния, которые настроены в системе для заказов.
Пояснение
Отчет «Воронка продаж» показывает, сколько заказов находится на каждом этапе обработки, и эти этапы берутся не «из головы» отчета, а из настроенных состояний заказов покупателей. То есть воронка - это визуализация жизненного цикла заказа: какие состояния существуют и в каком порядке они идут.
Как это применять на практике:
1) Если вам не хватает этапа (например, «Ожидаем оплату», «Согласование», «Ожидаем поставку»), его нужно добавлять в настройках состояний заказов, а не искать переключатель внутри отчета.
2) Если этапы воронки идут «не так», как принято в компании, проверьте порядок состояний: воронка отображает этапы в той последовательности, которая задана для состояний.
3) Если в компании разные процессы для разных направлений (опт/розница/услуги), часто используют разные виды заказов, у которых может быть свой набор и последовательность состояний - тогда воронка будет корректно показывать этапы именно выбранного процесса.
Пример: вы настроили цепочку состояний «Новый → В работе → Согласование → Готов к отгрузке → Завершен». После этого отчет «Воронка продаж» начнет показывать столбцы/этапы именно с такими названиями и в таком порядке, а количество заказов распределится по ним в зависимости от текущего состояния и истории переходов.