Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Какой документ в 1С следует оформить, чтобы зафиксировать план продаж по конкретному подразделению сразу в двух показателях: количество (натурально) и сумма (стоимостно)?
Оформить документ «План продаж» и указать в нем подразделение, период и плановые показатели по номенклатуре (количество и сумма).
Правильно: Для регистрации именно плановых продаж по подразделениям в натуральном и стоимостном выражении используется специализированный документ «План продаж». Он предназначен для ввода плановых показателей и последующего план-фактного анализа (например, по номенклатуре и подразделениям).
Создать «Бюджет» и в нем указать ожидаемую выручку по подразделению.
Неправильно: Бюджетирование относится прежде всего к финансовому планированию (доходы/расходы/ДДС и т.п.) и не является стандартным способом регистрации операционного плана продаж по номенклатуре в штуках и сумме. Даже если в бюджете можно планировать доходы, это не заменяет документ продажного плана для анализа исполнения планов продаж.
Зарегистрировать план через «Заказ покупателя», оформив его как ожидаемую будущую продажу.
Неправильно: Заказ покупателя фиксирует конкретное обязательство/намерение по сделке с конкретным клиентом и влияет на обеспечение, резервы и отгрузку, а не на плановые показатели подразделения. План продаж - это агрегированный управленческий ориентир (по периодам, номенклатуре и подразделениям), а не набор клиентских заказов.
Верны варианты «План продаж» и «Бюджет».
Неправильно: Для регистрации плана продаж по подразделению в натуральном и стоимостном выражении нужен именно документ «План продаж». Бюджет может использоваться параллельно для финансового планирования, но в рамках этого вопроса он не является корректным документом регистрации плана продаж.
Подойдут все перечисленные документы.
Неправильно: У перечисленных документов разные назначения: «План продаж» - для плановых продаж, «Бюджет» - для финансовых планов, «Заказ покупателя» - для конкретной сделки. Поэтому единственно правильный выбор для регистрации плана продаж подразделения в количестве и сумме - документ «План продаж».
Пояснение
План продаж в 1С вводят именно документом «План продаж», потому что он предназначен для фиксации плановых показателей и их последующего сравнения с фактом. Обычно в документе указывают: период планирования (месяц/квартал/год), сценарий/вид плана (если используется планирование по сценариям), подразделение (ответственное или продающее), номенклатуру (или категории/группы - зависит от настройки), а также плановые значения в натуральных единицах и в сумме.
Практический пример: отдел «Розница» планирует на январь продать 200 шт. товара А на 300 000 руб. и 50 шт. товара Б на 125 000 руб. Это вводится одним документом «План продаж», после чего в отчетах план-фактного анализа можно увидеть исполнение по подразделению и по номенклатуре.
Чем это отличается от других вариантов:
- «Бюджет» удобен для финансовых целей (например, план выручки/ДДС/расходов по ЦФО), но он не является стандартной регистрацией операционного плана продаж по номенклатуре в штуках и сумме.
- «Заказ покупателя» - это уже конкретная сделка с контрагентом и датами отгрузки; он отражает спрос/обязательства, но не заменяет план продаж подразделения.
Лучшие практики: заранее определите периодичность (месяц/неделя), ответственных за план, правила заполнения (вручную, по статистике продаж, по сезонности), и используйте отдельные сценарии (например, «Базовый», «Оптимистичный», «Пессимистичный»), чтобы сравнивать варианты планов и управлять ожиданиями.