Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В 1С:Управление торговлей (работа торговых представителей) для каких клиентов можно настроить «график посещений» торговым представителем в карточке партнера/в условиях обслуживания?
Только для клиентов (партнеров), у которых в карточке установлен признак «Обслуживается торговыми представителями».
Правильно: Раздел (или ссылка) «Обслуживание торговыми представителями» становится доступен в карточке партнера только при включенном флажке «Обслуживается торговыми представителями». Именно там фиксируют условия работы ТП, включая график посещений, поэтому без этого признака график задать нельзя.
Для любого партнера, без дополнительных признаков и настроек в карточке.
Неправильно: В типовом сценарии график посещений относится к обслуживанию торговыми представителями и задается в соответствующем разделе карточки партнера/условиях обслуживания. Если партнер не отмечен как обслуживаемый торговыми представителями, нужный раздел/настройки недоступны, и график не назначается.
Для любого клиента (независимо от флажков в карточке и настроек торговых представителей).
Неправильно: Сам факт, что партнер является клиентом, еще не означает, что по нему ведется работа через торговых представителей. Для назначения графика требуется включить признак обслуживания торговыми представителями, иначе система не считает такого клиента объектом планирования визитов ТП.
Пояснение
Расширенная подсказка (как настроить график посещений правильно):
1) Проверьте, что функционал торговых представителей включен
Обычно настройка находится в разделе «НСИ и администрирование» → настройки продаж/CRM (в зависимости от конфигурации). Должна быть включена опция ведения работы через торговых представителей и (если используется) задания торговым представителям.
2) Укажите, что клиент обслуживается торговыми представителями
- Откройте карточку партнера (клиента).
- Установите флажок «Обслуживается торговыми представителями».
После этого в карточке появится раздел/ссылка «Обслуживание торговыми представителями» или станет доступна настройка условий обслуживания.
3) Задайте условия обслуживания и график посещений
В разделе «Обслуживание торговыми представителями» обычно указывают:
- торгового представителя (и при необходимости супервайзера/куратора);
- дополнительные условия (например, соглашение, по которому работает ТП);
- график посещений: дни недели, периодичность, а иногда и интервалы времени (часы визита).
4) Как это используется дальше
График посещений применяется при планировании и подготовке заданий торговым представителям: система может подсказать дату ближайшего планового визита и помочь сформировать список клиентов для обхода. Это снижает риск «забытых» клиентов и упрощает контроль маршрутов.
Практический пример:
Есть клиент «ООО Ромашка». Вы ставите флаг «Обслуживается торговыми представителями», назначаете ТП Иванова и задаете график: вторник и пятница, с 10:00 до 12:00. При подготовке заданий для ТП Иванова клиент будет попадать в список согласно этому расписанию.
Типичные ошибки:
- Пытаются задать график, не поставив флажок «Обслуживается торговыми представителями» - нужный раздел в карточке не появляется.
- Задают график, но не назначают торгового представителя - задания могут формироваться неполно или не формироваться вовсе.
- Не проверяют период действия настроек/условий обслуживания, из-за чего клиент не попадает в план посещений в нужные даты.