Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Для клиента в соглашении задан вид цены продажи. Можно ли оформить документы с клиентом по другим ценам?
Нет, цены указываются один раз в соглашении с клиентом, изменить их в документах нельзя.
Неправильно: в ведомостях предусмотрены способы корректировки выплат, в том числе через расшифровку (детализацию) сумм, а также можно пересчитать исходные документы-основания и обновить ведомость.
Да, можно, но только в том случае, если изменить вид цены продажи в соглашении с клиентом.
Неправильно: корректировка через документы-основания действительно самый безопасный путь, но это не единственный вариант - при необходимости допускается изменение данных выплаты непосредственно в ведомости (обычно через расшифровку), если документ не заблокирован и у пользователя есть права на редактирование.
Да, можно, возможно либо ручное изменение цен, либо изменение вида цены в документе, если пользователь обладает соответствующими правами.
Правильно: в ЗУП допускается корректировать выплату в ведомости (но делать это следует корректным способом - через расшифровку, чтобы не «перекосить» НДФЛ и основания), а также можно поменять параметры, влияющие на подбор (вид выплаты/тип ведомости), и перезаполнить документ - при условии, что документ не заблокирован защитой и у пользователя есть соответствующие права.
Да, можно, но цены в документе изменяются только вручную.
Неправильно: кроме ручной правки, можно исправлять исходные начисления и обновлять ведомость, а также менять параметры подбора (например, вид выплаты/тип ведомости) и формировать корректный документ заново.
Можно в любом случае.
Неправильно: ведомость может быть заблокирована для редактирования (например, после защиты/передачи на выплату или при оформлении подтверждающих документов), а возможность правки зависит от прав пользователя и состояния документа.
Пояснение
Расширенная подсказка: как безопасно «оформить по другим суммам» и не сломать учет
1) Понимайте, откуда берутся суммы при автозаполнении
- «Ведомость в кассу» подбирает сотрудников и суммы к выдаче на основании зарегистрированных начислений/задолженности и настроек выплаты.
- На подбор влияет шапка документа: «Месяц выплаты», поле «Выплачивать» (аванс/зарплата/межрасчетная выплата и т. п.), а также выбранная касса и способ выплаты сотрудников.
2) Самый безопасный вариант - исправить «первопричину» и обновить ведомость
- Если выяснилось, что начисление рассчитано неверно, корректнее поправить документ-основание (например, расчет зарплаты/межрасчетное начисление), выполнить перерасчет и затем обновить данные в ведомости.
- Такой подход снижает риск ошибок в НДФЛ и «хвостов» в остатках к выплате.
3) Если нужно отклониться от рассчитанной суммы именно на этапе выплаты
- Не меняйте «итог к выдаче» прямой правкой в строке как единственный шаг: это может перераспределить суммы внутри расшифровки и привести к некорректным последствиям по НДФЛ/остаткам.
- Правильнее провалиться в расшифровку суммы сотрудника (детализацию строк по основаниям) и корректировать там нужную часть (например, конкретную строку/основание), затем пересчитать/обновить налог (если в форме есть такая команда).
- При необходимости добавьте сотрудника через «Подбор»/«Добавить» и укажите сумму, но после этого проверьте детализацию и налоговые поля.
4) Когда проблема не в сумме, а в том, что «не тот документ» или «не те параметры»
- Если ведомость заполняется «не теми» сотрудниками или пустая, часто причина в несовпадении способа выплаты (касса/банк) или неверном виде выплаты.
- В таких случаях корректнее: (а) создать ведомость подходящего типа (например, именно «в кассу» для наличных), (б) выбрать правильное «Выплачивать», (в) поправить способ выплаты сотрудника и снова нажать «Заполнить».
5) Учтите блокировки и права
- Ведомость может становиться недоступной для правок из-за механизмов защиты (например, после передачи/выгрузки или при оформлении подтверждающих документов).
- Если документ заблокирован, сначала нужно снять блокировку предусмотренным способом (в рамках регламента работы) или внести изменения через корректирующие документы, а уже затем повторить заполнение.
Мини-пример
- Ведомость заполнилась автоматически, но одному сотруднику нужно выдать меньше. Откройте расшифровку суммы по сотруднику, скорректируйте нужную строку, обновите налог, проверьте итог. Если ведомость не редактируется - проверьте, не включена ли защита/подтверждение выплаты и достаточно ли прав у пользователя.