Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В 1С при ведении партнеров: можно ли для контактного лица партнера указать его функциональную роль (например, директор, бухгалтер, менеджер по продажам) в работе с вашей компанией, и сколько таких ролей допускается назначить одному человеку?
Нет. Для контактного лица роли не задаются - можно хранить только ФИО и контакты.
Неправильно: В типовых решениях 1С (с CRM/учетом партнеров) у карточки контактного лица предусмотрен отдельный раздел для указания ролей. Роли используются, чтобы понимать, кто за что отвечает у партнера, и быстрее выбирать нужного человека в коммуникациях и документах.
Да. Одному контактному лицу можно назначить несколько ролей (например, одновременно «Директор» и «Подписант»).
Правильно: В карточке контактного лица есть вкладка/раздел «Роли контактного лица», где роли добавляются списком (несколькими строками), поэтому один человек может выполнять несколько функций. Это удобно, когда сотрудник партнера совмещает должности или выступает в разных качествах при взаимодействиях (переговоры, согласование, подписание).
Да, но строго одну: система позволяет выбрать только одну роль на контактное лицо.
Неправильно: Роли контактного лица задаются не одним реквизитом, а списком, который можно дополнять и редактировать. Поэтому ограничение «только одна роль» не соответствует логике типового механизма.
Пояснение
Расширенная подсказка:
1) Где искать контактных лиц партнера
- Откройте карточку партнера и в панели навигации перейдите по ссылке «Контактные лица» (или одноименной вкладке/разделу).
- Список контактных лиц хранится в отдельном справочнике, поэтому из карточки партнера вы фактически переходите в связанный список элементов.
2) Как назначаются роли
- Откройте нужное контактное лицо (или создайте новое).
- Перейдите на вкладку/раздел «Роли контактного лица».
- Нажмите «Добавить» и выберите роль из справочника ролей (при необходимости роль можно предварительно завести/добавить в справочник).
- Повторите «Добавить» столько раз, сколько ролей нужно: роли хранятся списком, поэтому их может быть несколько.
3) Практические примеры
- Один человек у партнера может быть одновременно «Директором» (принимает решения) и «Подписантом» (подписывает договоры).
- Контактное лицо может совмещать «Менеджера по закупкам» и «Ответственного за логистику», если именно он ведет и заказ, и отгрузки.
4) Зачем это нужно в работе
- Роли помогают быстро понимать, к кому обращаться по конкретному вопросу (оплата, договоры, поставки, претензии).
- В CRM-взаимодействиях и связанных процессах удобнее выбирать контактное лицо с нужной ролью, чтобы корректно фиксировать коммуникации и ответственность.
5) Что еще обычно заполняют в карточке контактного лица
- «Основные сведения»: ФИО и привязка к партнеру.
- «Роли контактного лица»: одна или несколько ролей.
- «Адреса, телефоны/Контактная информация»: телефон, e-mail, адрес и др.
- Дополнительно/Комментарий (если есть): примечания, особенности общения, предпочтительный канал связи.